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大量平台首逾破60% 印尼还是现金贷热土吗

来源:新流财经| 作者:松子同学| 2019-07-29 13:55:46| 2574人阅读| 0条评论
摘要
大量平台首逾率冲上了60%、70%、80%、甚至90%......印尼用一年,走完了国内现金贷四年的路。

上周,是印尼现金贷市场最黑暗的一周。

“一个星期,印尼新增了50个甲方,客户都被干趴下了。”

“大批量的甲方开始从印尼撤退观望,大量平台首逾率冲上了60%、70%、80%、甚至90%......”本周一上午,Nolan向新流财经同步了印尼现金贷市场的最新情况。

7月,印尼现金贷从业者Nolan发现,印尼短期激增大量国内现金贷甲方,逾期率相比两个月前上升了30%。

“一般印尼现金贷的平均首逾率在45%左右,”另一位印尼现金贷平台人士也坦言,最近行业风险指标显着攀升。

5月到7月,印尼的现金贷流量成本几乎呈翻倍式增长。CPS(放款计费)的流量价格现已经接近100元人民币/个。

一位印尼地区的业内人士称,他接触到的印尼某系统服务商的系统价格,已经从早期的5万元一套涨价成了12万元。

Nolan突然感到,印尼市场最近大有不妙。

根据印尼当地监管机构OJK统计数据,截至今年2月,印尼累计P2P借款人达到了600万。而这一数字,在2019年上半年随着更多的中国互金企业和团队的涌入,正急速上涨。

“印尼用一年,走完了国内现金贷四年的路。”Nolan说,印尼现金贷市场的高歌猛进,一如在国内那些年的轨迹,让他感到后怕。

他在印尼一年多,已经算印尼现金贷行业中的“老平台”,可公司后台的业务数据,几欲令他寝食难安。

“白名单”之殇

“首逾率爆了,60%了!”

7月25日,多个印尼现金贷平台交换对比他们最近的现金贷逾期情况时发现,大家的首逾率都无法直视,多数都达到了50%-60%,更有新入场的玩家不堪重负,首逾率已经冲到了70%。少部分做老客户复贷业务的现金贷平台,首逾率表现尚可,但也维持在40%-45%。

而罪魁祸首,多数人都认为,是国内互金公司疯狂涌入进行粗放的“白名单买卖”导致。

“市场上找头部系统服务商买一套自动化审批系统,6万元安装费,3元一次调用,背后逻辑是白名单撞库。”疯狂的白名单模式,打乱了市场的节奏。

一切是怎么发生的呢?

Nolan也不知道。但他很清楚的记得,本来因为监管政策收紧有所冷却的印尼市场,从今年过完年开始,又迎来了一波互金出海高潮。

尤其是今年“315”过后,国内的互金圈又洗出去一大批不合规的玩家,他们主动或被动地来到了东南亚,大部分涌向印尼这片传说中的现金贷热土。

但这一次,他们的战马都装上了铁蹄。

“他们直接买上一份白名单、电销、短信服务,再加一个自动化现金贷系统就入场了。”Nolan说,如果不考虑持牌,只需带上放贷资金,找一个第三方服务商,基本就能解决前期的大部分问题。

“白名单”就成了今年新玩家们迅速在印尼打开市场的有效手段。

“直接去其他甲方的库里买数据,就要有历史还款行为的客户。”Nolan说,在印尼,毫无借款记录的白户反而是风险更高、难以把控的存在。

“借款人一周平均借款12个平台算正常,这种客户都是直接放款的。”和其他在早就从国内互金市场离场的互金人不同,沈凌前两个月刚匆匆赶上这波出海大潮。

白名单的倒卖在印尼市场上疯狂盛行,“这就跟国内现金贷市场的排序、贝塔云这类第三方系统服务商一样,”提起印尼现金贷白名单买卖的搅局者,Nolan情绪有些激动。

这半年来,印尼以系统服务商为首,催收机构、短信服务机构、支付公司都在做同样的事情。

客户信息、放款、回款、催收数据,都被这些机构充分掌握,“有的渠道这种信息卖10块钱一条。”

“数得出名字的都在卖,全世界都在卖白名单。”

OJK数据显示,截至今年4月,已注册的P2P借贷类APP数量达到近1000个,还不算通过其他渠道展业的现金贷平台。

印尼为数不多有还款记录的白名单借款人,就这样被一轮一轮地反复售卖、营销、放贷,像一颗埋藏在湖底,让人胆战心惊的深水炸弹。

共债背的太快,没给客户喘息的机会。”Nolan担心,印尼的共债数据很快会走向一个市场难以承受的数字。

“有些代运营机构手底下有多达20个现金贷盘子。”一位在印尼现金贷从业者透露,一家公司几个盘的玩法,也被从业者从国内复制到了印尼。

而一个借款人的贷款生命周期,在来回的“清洗”下几乎熬不过三轮。

很快,印尼现金贷市场共债问题,就会带来更加明显的风险压力。

黑产突袭,全线警惕

不幸的事,7月底,从天而降的骗贷大军好像跟着这批出海的大潮一起在印尼发力了。

最近一周,印尼多个现金贷平台都出现了大规模的白户进件——在印尼这个千金难买好流量的市场上,这是不正常的,没有任何还款记录的白户集中涌现,背后大概率是专业骗贷的黑产。

“本地借款人只要肯接电话基本上就会还款,接通率50%,就怕专业撸贷选手。”沈凌一开始说这话的时候,还没过分担忧。

但第二天,他就发现他的产品乃至整个印尼现金贷市场逾期率,开始疯狂飙升突破承受底线,不得不紧急收网。“挣什么钱,不吐出来都好。”

Nolan也发现了不少中国的骗贷团队,有的甚至连人都不在印尼,仅仅通过whatsapp运营,召集本地借款人撸贷,收取会员费。

这和当初国内消费金融初期,贷款中介利用信息不对称赚取利润的手段一摸一样。而这场风波什么时候结束,谁也不知道。

“放贷门槛太低,导致谁都想插一脚,最后导致某一段时期市场非常混乱。很多甲方不自量力,打乱市场。”Nolan分析,虽然印尼的信贷市场有会自己逐渐恢复平衡,但仍需要经过一些时间,爆发一轮风险后,将部分玩家洗牌出局。

“整个印尼,都已经警惕了。”突变的市场氛围下,沈凌也只能选择观望。

今天的印尼现金贷市场有两种声音,一种希望国内玩家不要盲目加入,用激进的变现手段进一步搅乱印尼信贷市场,另一种则盼望国内政策挤压更多“韭菜”进入,为逐日攀升的风险接盘。

接下来谁会出局,就很难说了。

老牌现金贷收缩,Kredit Pintar一家独大

2017年到2019年,印尼的现金贷竞争格局已经发生了巨大的变化。

目前为止,拿到印尼P2P牌照的公司不超过10家,拿到P2P注册信、但未正式颁发牌照的机构110多家,当然平台数量更大的现金贷市场还在非持牌的领域。

在印尼,P2P借贷平台Kredit Pintar处在一家独大的地位。

公开报道显示,截至2018年底,Kredit Pintar的累计借款人数量就超过了50万。

业内人士透露,此为Advance.ai的关联平台。目前印尼头部机构的日均放款笔数都能达到10000笔以上,主要借贷产品周期在30天左右,这意味着,Kredit Pintar活跃用户大概有30-40万人。

此外,每天经过头部现金贷系统服务商放出去的累计放款量则更大,能够达到日均数万笔。而在2017年之前就进入印尼市场的几家早期知名现金贷玩家,多次因为舆情被印尼监管高度关注,业务量大幅收缩不如从前。

目前,除了第一梯队的Kredit Pintar遥遥领先,掌众、闪银真融宝、Rupiahplus(印闪)、GoRupiah(印飞)、拍拍贷在印尼现金贷市场则属于耳熟能详的二、三梯队,日均业务量也能够达到数千笔。

据了解,印尼的现金贷的件均额度都非常低,多在500元左右,从价格上可分为两种:一种按照监管要求0.8%的合规日息,一种则为不合规产品,常见日息2%-8%。这些现金贷机构的获客渠道除了谷歌应用市场外,主要靠APK(安装包)获客。

但印尼现金贷机构之间的关系,一度非常微妙,“不熟悉的同行不会直接接触,连办公室在哪儿都会说,一旦你的平台大了,或者数据表现好了,就有人想办法搞你。”沈凌坦言。

但市场风雨袭来的的时候,总能看出他们之间的团结,每天都有人在各个印尼出海群里互相慰问:

“今天大家的首逾还好吗?”

2019年跟2018年的区别是,国内出海的现金贷团队中,主动去的少了,被动去的变多了。有耐心的玩家少了,只想赚快钱的更多了。

这也是Nolan这类老玩家最担心的问题,印尼现金贷市场逐渐在一波速食玩家的清洗下失去控制,而对想持续性经营的机构来说,现在最严峻的挑战是:不挣钱。

“价格被限,规模上去了,但是风险却没下降。”Nolan称,这跟国内的互金市场规律是不同的。

也许印尼这片现金贷热土,是时候冷却了。

(应受访者要求,文中部分人名为化名。)

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